1.设计理念

以客户信息为中心，以销售人员的业绩指标和达成情况为起点，从商机的增加、跟进、达成到产品订单、产品交付、售后服务全过程管理客户销售，达到管理并经营好客户的目的，实现企业本身效益与利润的最大化。

在管理过程中，记录销售行为并形成大数据，从而预测商机走势、监控异常情况、分析丢失原因、总结成功经验，形成有效适用的解决方案，制定良好的销售策略并及时调整。同时，大数据也很好地反映出销售人员的绩效，便于企业汰劣留良。

突出移动特性，满足销售人员通过移动端处理工作事务的诉求。

2.应用模块

协同客户管理应用包含5个模块，如下表所示。应用内容中具有的流程（蓝色标注）均可自行设置。

应用自带了部分报表，包括查询类报表和统计类报表。
应用中客户、商机与销售部分事务的关系如下图所示。

查询类报表有客户拜访查询、产品信息查询等。

统计类报表有本人月度商机跟进情况、商机客户关注情况、商机阶段情况、商机丢失情况、销售员业绩情况、产品销售情况、售后服务满意度情况、售后问题情况等。

3.应用特色

协同客户管理应用具备的特色如下。

(1) 单位内从事销售的人员均可分配帐号并参与使用，具备良好的群众基础；如此参与管理的人员更多，管理所需的数据来源更广泛，为积累管理的大数据打下了坚实的基础，为提升单位管理水平提供了良好的保障。

(2) 除部分仅供特定人员使用的内容（在“应用内容及功能”部分中以 * 标注）外，应用内容中大部分均同时支持电脑端（推荐使用IE11和新版本Chrome）和移动端（M3），包括各种业务单据、报表和门户。注意：为方便使用，移动端的部分内容会相对简单，部分审批节点必须在电脑端处理。

(3) 所有审批流程均可以根据单位的实际情况进行编辑，充分贯彻单位内部的管理权责；并且智能的审批流程在大大提高工作效率的同时使得管理的痕迹链条完整，方便审计监察的同时也能够进行责任追究。

(4) 信息数据随审批流程而自动存储记录，在避免二次录入提高效率的同时确保了数据的合法有效、真实准确。

(5) 操作智能简便，界面可快速调整，学习与培训成本低廉，短时间内即可上手使用，快速地实现管理的信息化。

(6) 工作衔接优化整合，可以通过系统发出提醒、预警等消息告知相关人员，可以自动推送工作流程到相关人员的桌面，如此能够很好地避免工作事务因为遗忘而延误，避免工作事务因为衔接不力而断档。

(7) 除了应用内置的部分报表以外，用户可以根据系统存储的数据信息，方便地自行定义符合单位管理所需的相关查询统计报表，方便管理人员随时获知信息的同时也便于其管理决策。

(8) 用户可快速地调整应用菜单名称，可对应用内容进行统一、批量化授权。