1. 应用场景

业务人员持续地跟进客户，录入对客户的跟进情况、更新客户分析并制定后续的客户跟进计划。

2. 功能说明

◆ 支持自动识别业务人员的业务团队；
◆ 支持从客户档案中选择记录，自动读取客户档案信息；
◆ 支持选择“继续跟进”为是时，录入下次跟进的计划日期（系统按此日期提醒业务人员）；
◆ 支持审阅完成后，自动更新客户状态、意向程度、跟进日期、跟进次数以及核心诉求、增值潜力和特殊要求。

3. 操作说明

(1) 依次填写跟进日期、跟进方式、客户名称、状态、意向程度、跟进内容、洽谈内容、继续跟进，其余内容根据实际情况填写。
(2) 客户名称处，需要从客户档案中选择本人经营的或共享的客户档案记录。
(3) 在“继续跟进”处点击“是”，则可以填写下次跟进日期。
(4) 若客户的状态修改为“丢失”，默认需要填写丢失说明。