1. 应用场景

业务人员录入客户的信息（分单位客户和个人各户）并建立客户档案。

2. 功能说明

◆ 支持自动识别业务人员的业务团队（需事先录入业务团队、业务人员的信息）；
◆ 支持单位客户录入时，在线查询企业征信，并自动填写企业的征信信息；
◆ 支持移动端拍摄名片或电脑端上传名片文档后识别（OCR）单位联系人信息或个人客户信息并自动填写；
◆ 支持自动读取业务人员的客户跟进时限天数，并存储到客户信息档案中（若时限内客户未成交，将自动进入“公海”区）；
◆ 支持自动判断业务人员的已有客户是否达到上限，防止业务人员跟进或经营的客户过多；

3. 操作说明

(1) 客户名称或姓名、客户来源、客户分类、客户状态、地址必须填写，单位客户的单位类型以及联系人的姓名、移动电话、职务以及个人客户性别也必须填写。如果填写共享人员，则相关人员可查看该客户信息（不能修改）；如果勾选“团队内共享”，则本人所在团队内的全部人员均可查看该客户信息（不能修改）。
(2) 单位客户的详细信息中，可以点击征询查询，输入客户名称中的关键字，在接入互联网的情况下读取企业的征信信息，同时自动填写该企业的法定代表人、证件号码（社会统一信用代码）、成立日期、营业期限、注册号、注册地址、经营范围等信息。
(3) 单位联系人信息或个人客户信息中，可以上传客户的名片（移动端直接拍照后再上传），识别出单位联系人或个人客户的姓名、职务、移动电话、电子邮箱等内容并自动填写。

(4) 客户的详细信息均根据管理的需要填写（单位、企业可根据实际情况自行设置必填的内容）。

注意：企业征信（启信宝）、名片识别（OCR）均由第三方提供服务，须付费使用。用户没有付费时，相关内容只能手工填写。