1. 应用场景

业务人员批量录入本人跟进客户的成交情况，包括成交金额和成交日期。

2. 功能说明

◆ 支持批量读取业务人员本人跟进或经营的客户信息；
◆ 支持审阅完成后，自动更新客户档案信息中客户经营处的成交金额、成交次数、首次成交日期和最近成交日期；
◆ 支持审阅完成后，首次成交客户的状态自动更新为“已成交”，勾选“转老客户”时，客户状态自动更新为“持续经营”。

3. 操作说明

点击“选择客户”，从本人经营的客户记录中勾选客户后确定，然后填写本次所要记录的客户成交金额和日期，发送后默认经过团队负责人员审阅即完成记录。

注意：客户成交金额会同时累加记录到客户档案信息中和业务人员档案信息中，即更新单个客户的总成交金额和单个业务人员的总成交金额。