1. 应用场景

业务人员将本人跟进或经营的客户转交给团队内的其他业务人员。

2. 功能说明

◆ 支持批量读取业务人员本人跟进或经营的客户信息；
◆ 支持自动判断接交的业务人员的已有客户是否达到上限，防止业务人员跟进或经营的客户过多；
◆ 支持审阅完成后，自动更新客户档案信息中客户经营处的业务人员信息。

3. 操作说明

(1) 业务人员选择本团队内的其他在职业务人员（默认只能从记录中选择，不能从系统组织架构中选择）；
(2) 点击“选择客户”，从本人经营的客户记录中勾选要移交的客户后确定，发送后默认经过团队负责人员审阅即完成移交。