1. 管理理念
以客户信息为中心，记录客户的拜访、录入、跟进的过程，存储客户成交的相关信息，达到管理并经营好客户的目的，实现企业本身效益与利润的最大化。
在管理过程中，记录客户经营的行为并形成大数据，可以预测客户经营走势、监控异常情况、分析丢失原因、总结成功经验，形成有效适用的解决方案，制定良好的销售策略并及时调整。同时，相关数据也能反映出销售人员的绩效，便于企业汰劣留良。
突出移动特性，满足业务人员通过移动端处理工作事务的诉求。
2. 使用对象
客户信息管理应用（基础版）的主管部门通常为销售管理部门，管理客户相关数据、客户相关报表、各项审批流程和应用事务授权等内容。使用群体为单位、企业内的高层管理人员及销售、市场部门的业务人员，分管理层级处理不同的工作事务。
(1) 高层管理员工（如总经理、分管副总经理）：查阅职权范围内的客户信息数据与报表，进行相关决策；
(2) 销售管理员工（如销售总监、销售区域经理）：处理客户的相关审批，查阅客户的相关信息数据与报表，制定客户信息管理的相关规章制度和流程规范；
(3) 业务人员（如销售人员、客服人员）：处理客户信息管理的具体事务，查阅职权范围内的客户相关信息数据与报表，执行客户管理的相关制度；
3. 解决的问题
客户管理中，如果客户信息记录分散（如分布在自营业务团队、分销商、代理商等），则客户的信息难以进行统一地管理，也难以对客户进行分析和良好地经营，对于客户的拓展和持续经营，以及产品、服务的提升发展都会产生影响。同时，相关的客户经营过程也没有记录，管理者难以了解相关的行为，不容易评估业务人员的优劣。
通过协同客户信息应用的，很多客户管理工作中容易出现的问题，都可以轻松地解决，使得相关管理人员能随时地对客户进行分析。
| 困难/问题 | 协同客户信息管理的解决 | 应用场景举例 |
| 业务人员难以参与 | 可对自行、分销、代理人员均分配协同帐号，通过授权实现统一的客户管理。 | 对各业务团队及其下的业务人员均纳入管理（非本单位人员可设定外部人员权限）。 |
| 数据填写混乱 | 智能的电子化表单，引导员工填写正确的内容，保障管理所需的数据充分和正确。 | 可根据系统日期使员工正确填写相关日期；通过必填设置避免员工漏填。 |
| 数据虚假不真实 | 通过企业征信插件查询企业的征信信息；通过OCR插件扫描名片录入客户信息。 | 输入客户单位的关键字，查出企业征信，读取出信用代码、法定代表人等真实信息；移动端拍摄客户或客户联系人名片，快速录入其姓名、电话、邮箱等真实信息。 |
| 工作缺乏衔接和提醒 | 某项工作临近时，系统给予相关人员提醒。 | 客户跟进可安排下一次的跟进计划，计划日期到来时系统会给安排者提示。 |
| 工作缺乏监督和控制 | 系统可控制业务人员对客户的跟进时限和跟进、经营用户的个数。 | 业务人员建立客户档案后，若有跟进时限，则相应时间内客户未成交，该客户将自动进入“公海”；单个业务人员有客户经营上限，防止个别人员客户过多而处理不了。 |
| 发展壮大后应用无法适应 | 用户自己可快速调配应用报表、授权、流程等，数据字段、运行逻辑都可部分调整。 | 部门调整，人力审批流程快速适配；管理强化，增加管理元素（新增字段）。 |
4. 应用结构
协同客户信息管理应用（基础版）功能结构如下图所示。
其中蓝色标注的内容均具有审阅或审批流程，均可自行设置；报表只列出了部分内容。
4. 管理应用特色
客户信息管理应用（基础版）具备的特色如下。
(1) 单位内从事销售的人员均可分配帐号并参与使用，参与管理的人员更多，管理所需的数据来源更广泛，为积累管理的大数据打下了坚实的基础，为提升单位管理水平提供了良好的保障。
(2) 应用同时支持电脑端（推荐使用IE11和新版本Chrome）和移动端（M3），包括各种业务单据、报表和门户；支持移动端电子地图上周边客户地址和客户拜访轨迹。注意：为方便使用，移动端的部分内容会相对简单。
(3) 所有审批流程均可以根据单位的实际情况进行编辑，充分贯彻单位内部的管理权责；并且智能的审批流程在大大提高工作效率的同时使得管理的痕迹链条完整，方便审计监察的同时也能够进行责任追究。
(4 )信息数据随审批流程而自动存储记录，在避免二次录入提高效率的同时确保了数据的合法有效、真实准确。
(5) 操作智能简便，界面可快速调整，学习与培训成本低廉，短时间内即可上手使用，快速地实现管理的信息化。
(6) 工作衔接优化整合，可以通过系统发出提醒、预警等消息告知相关人员。
(7) 除了应用内置的部分报表以外，用户可以根据系统存储的数据信息，方便地自行定义符合单位管理所需的相关查询统计报表，方便管理人员随时获知信息的同时也便于其管理决策。
(8) 用户可快速地调整应用菜单名称，可对应用内容进行统一、批量化授权。