1. 使用场景

供团队的管理人员调换团队内业务人员的客户，用于团队内人员的工作交接。

2. 功能说明

◆ 支持批量读取所选业务人员跟进或经营的客户信息；
◆ 支持自动判断接交的业务人员的已有客户是否达到上限，防止业务人员跟进或经营的客户过多；
◆ 支持审阅完成后，自动更新客户档案信息中客户经营处的业务人员信息。

3. 操作说明

(1) 依次填写调换日期、调换原因、原业务人员、现业务人员、相关说明，现业务人员只能从本团队的业务人员中选择。
(2) 点击“选择客户”从本业务团队的客户中选择需要调换业务人员的客户信息记录。

注意：原业务人员可能是其他团队的人员，故从系统组织架构中选择；现业务人员若有经营客户上限数量限制时，可接受的客户数量则不能超出该上限数量。