客户管理
协同客户管理(普及版)相关资料。
1. 客户档案导入模板
请下载下方的 Excel 文档,填写时的注意事项如下。
(1) 模板中列头为红色的必须填写,黑色的则根据需要填写。
(2) 模板中底色为橙色的列,请从单元格中选择合适的内容。
(3) 楼栋门牌在填写时,字数请勿超过50个汉字。
2. 配套文档
① 应用功能说明:介绍应用相关的功能,说明本应用可解决和处理的相关客户事务内容。
② 应用配置指南:介绍应用的逻辑结构和相关配置方式方法,供用户根据实际需要修改应用的配置以适应自身管理需求。
③ 客户制度规范:本应用推荐的相关客户管理制度和规范,讲解如何操作本应用进行客户各项事务的管理,供用户参考使用。