1. 应用场景

存储单位客户的信息，包括个人信息、详细信息客户经营和客户分析。

(1) 个人信息：包括客户姓名、性别、证件号码、生日、移动电话、座机传真、电子邮箱、地址（在地图上标注）、楼栋门牌、邮政编码等信息；
(2) 详细信息：包括学历、职业、婚育状况、子女数量、工作单价、工作地址、单位类型、银行账号、开户银行等；
(3) 客户经营：包括业务人员、隶属团队、客户来源、客户分类、跟进开始日期、跟进与经营时限、最近跟进日期、跟进次数、当前意向程度、成交金额、成交次数、成交日期等；
(4) 客户分析：包括核心诉求、增值潜力、特殊要求。

2. 功能说明

◆ 支持在移动端直接客户拍照后上传照片；
◆ 支持用户设置客户信息团队内共享或指定人员共享；
◆ 支持点击页面中的按钮查看该客户的跟进记录、成交记录和业务人员调换记录；
◆ 支持根据业务人员的权责（即跟进与经营时限）自动在时限到期时清空业务人员信息（即将客户放入“公海”区）；
◆ 支持在业务人员跟进计划日期当天（默认）提醒业务人员。

注意：企业征信（启信宝）、OCR识别均由第三方提供服务，须付费使用。