客户管理

协同客户管理(基础版)相关资料。

1. 客户档案导入模板

请下载下方的 Excel 文档,填写时的注意事项如下。    

客户档案基础版V42导入模板.xlsx

(1) 模板中列头为红色的必须填写,黑色的则根据需要填写。

(2) 模板中底色为橙色的列,请从单元格中选择合适的内容。

(3) 楼栋门牌在填写时,字数请勿超过50个汉字。

2. 配套文档

① 应用功能说明:介绍应用相关的功能,说明本应用可解决和处理的相关客户事务内容。

协同客户管理应用(基础版V42)产品简介.pdf

② 应用配置指南:介绍应用的逻辑结构和相关配置方式方法,供用户根据实际需要修改应用的配置以适应自身管理需求。

协同客户管理应用(基础版V42)配置指南.pdf

③ 客户制度规范:本应用推荐的相关客户管理制度和规范,讲解如何操作本应用进行客户各项事务的管理,供用户参考使用。

协同客户管理(基础版V42)操作说明及配套制度.docx