1.应用场景

销售负责人对团队内销售人员录入的单位客户档案进行维护，包括变更客户信息、变更销售员、变更客户财务信息等。

2.功能说明

• 支持变更销售员后，由变更后的销售员继续维护客户信息；

• 支持变更共享群体与共享人员。

3.相关操作

(1) 查看客户信息：点击任一客户，可查看该单位客户的基本信息、联系人信息、销售信息、财务信息和客户分析；

(2) 变更客户信息：选择任一客户，点击“变更客户信息”可在进入的页面维护该单位客户的基本信息、联系人信息、销售信息和客户分析。

(3) 变更销售员：选择任一客户，点击“变更销售员”可在进入的页面修改该单位客户的销售员、所属区域、共享人员等信息。

(4) 变更财务信息：选择任一客户，点击“变更财务信息”可在进入的页面修改该单位客户的开户银行、银行账号信息。

4.相关权限

客户管理部门相关人员经授权可进行单位客户信息管理。