1. 流程配置

流程的配置直接跟管理的实际要求、审批权责、使用范围等相关，流程配置的完善与否直接影响用户的具体使用。
(1) 流程中的节点尽可能使用岗位、相对角色和表单控件，以便维护修改以及人员接续。
(2) 集团化企业、单位尽可能利用基准岗（仅集团版支持），通过表单中的“选择单位”字段等加以识别匹配，以简化流程的复杂程度。
(3) 流程中的分支条件通常主要使用自动条件且勾选“强制分支”，如此更加刚性地落实管理制度；如有分支条件，则不同的分支条件组后起来后应覆盖全部的应用场景，避免流程因分支不完善而无法继续行进；条件分支需进行描述，以便后续维护。
(4) 流程中的各个节点的有关属性如下。

• 节点权限最常用的为“协同”、“核定”、“审批”、“知会”。其中，“核定”节点通过后，发起人将不能撤销流程（若流程未结束前可以由单位管理员撤销），同时可以触发将数据存储到无流程底表中（须设置触发点为“首次核定通过”或“每次核定通过”）；“知会”节点不影响流程的进行（若“知会”节点在流程中间，系统会跳过该节点进入下一节点；若在最后，则前一个节点处理完成后流程即结束），该节点上的处理者会收到待办事项详细并可以处理（只能阅知，不能在表单中填写内容）。

• 处理期限和提前提醒时间均根据需要设置。
  

• 执行模式中，单个执行仅1个人处理；多人执行则2个及以上人员处理，由上一节点的处理人手工选择；全体执行则所有选择的人员或符合条件的所有人员或选择多人控件中的所有人员全部都须处理；竞争执行指该节点若有多个人人员处理时，其中1人首先处理后。

• 匹配不到人默认为“由上节点选择执行人”，必要时可调整为“自动跳过”。

• 绑定操作中能使用的操作均在操作权限中事先定义（详见3.6表单操作权限）。

(5) 环形分支用于流程后部的节点直接调整到前部的节点处理如直接退给发起人，通常用作相关内容的调整修改、补充完善等避免流程节点的反复处理（需取消“流程重走”勾选）。
(6) 相关数据用于指定相应的节点在运行处理中能查看的数据内容，包括表单历史数据、查询、统计、外部系统链接、文档中心文档等。
注意：单个流程的分支过于复杂时，可以将流程分支进行必要的拆分，通过配置多个分支不太复杂的流程并分别授权来实现；表单在发起人节点填写时存在多个视图时，也要配置多个流程。

2. 流程的相关配置

(1) 流程标题可以自定义，如“资产领用-{申请人}-{系统日期}”。
(2) 关联文档可以指定协同、公文、文档中心、会议中的内容到流程表单中，供处理时点击查看。
(3) 本地文件可以上传文档到流程表单中，供流程流转过程中使用，通常为一些说明介绍类、填写模版类文档或表格模版。
(4) 重要程度、关联项目、流程期限、基准时长、提醒均根据需要设置。
(5) 对于定期需要发起流程的工作事务则设置自动发起，指定发起人及发起时间（如在每月末的倒数第3天7:00发起月度工作计划流程要求相关人员填写次月的工作计划）。
(6) 预归档到可以把表单及流程按表单中指定字段的值保存到相应的文件夹中，从而存档形成历史资料供日后使用。
(7) 是否追溯流程均需设置为追溯，这样发生流程撤销和回退时，系统会自动记录相应镜像，以便出现问题时查找问题所在及追责。
(8) 督办人员需要设置对应工作事务的主管人员，以便统一管理（如人力资源相关流程设置人力资源部门的负责人）。
(9) 需要通过手机移动端扫描通过系统表单生成的二维码时，则勾选“允许扫码录入”，这样手机端扫描后相应的字段数据可以自动录入（注意，生成二维码的表单中的字段名称必须与当前表单中对应字段的名称完全一致）；勾选“允许点赞”则流程处理中可以点赞；勾选“允许相关数据一键复制”则填写表单时可以选择历史表单，并快速复用其中的相关数据。
(10)使用者授权：根据实际工作需要按单位、部门、人员等进行设置。注意，授权可以在权限设置中统一进行，方便处理的同时减少遗漏和错误。