1.管理理念
以客户信息为中心，以销售人员的业绩指标和达成情况为起点，从商机的增加、跟进、达成到产品订单、产品交付、售后服务全过程管理客户销售，达到管理并经营好客户的目的，实现企业本身效益与利润的最大化。
在管理过程中，记录销售行为并形成大数据，从而预测商机走势、监控异常情况、分析丢失原因、总结成功经验，形成有效适用的解决方案，制定良好的销售策略并及时调整。同时，大数据也很好地反映出销售人员的绩效，便于企业汰劣留良。
突出移动特性，满足销售人员通过移动端处理工作事务的诉求。
2.适用范围
客户管理应用适用于企业对经营中的单位、个人客户进行管理，实现了比较标准化的客户拜访、信息录入、商机新增、商机跟进、销售订单的管理流程，同时可以针对使用场景进行调整，扩展性、灵活性强。本应用更偏向对单位类客户的管理，适应对商机的管理，适用于不同行业中以单位客户为主的企业。
3.应用功能
协同客户管理应用包含6个模块，如下图所示。
其中蓝色标注的内容均具有审阅或审批流程，均可自行设置；报表只列出了部分内容。

应用中各模块的关系如下图所示。